百果园集团香港公开发售获大幅超额认购 每股定价5.60港元

百果园集团（02411）公布配发结果，百果公司拟全球发行7894.75万股，园集香港公开发售占10%，团香国际发售占90%，港公港元超额配股权尚未获行使。售获 发售价已厘定为每股发售股份5.60港元，大幅定H股以每手500股H股为单位买卖，超额预期H股将于2023年1月16日上午九时正（香港时间）开始在联交所买卖。认购

根据发售价每股发售股份5.60港元，每股全球发售净筹约3.66亿港元（假设超额配股权未获行使）。百果 约45.0%将用于改善及加强运营及供应链体系，园集主要通过加强研发能力、团香培育自有品牌产品、港公港元系统性优化加工、售获分配物流及仓储系统以及会员管理；约25.0%将用于升级和改进核心信息技术系统和基础设施（主要为中台）； 25.0%将用于偿还部分有息银行借款；约5.0%将用作营运资金及一般公司用途。大幅定倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1184.2万股额外发售股份收取额外所得款项净额约6370万港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得大幅超额认购，超购11.2倍。香港公开发售项下的最终发售股份数目为789.5万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%（假设超额配股权未获行使），并获分配予香港公开发售项下5388 名获接纳申请人，其中4370名股东获配发一手发售股份。

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