万科H股折让6%配售3亿股 募资39亿港元

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来源：深圳商报

记者 陈燕青

港股万科企业2日早上公告称，亿股亿港元拟配售3亿股H股，募资配售价为每股13.05港元，折让较前一交易日股价折让约6%。配售

此次发行股数占增发后总股本的亿股亿港元2.5%。发行后，募资公司H股占总股本的折让比例由16.4%提高至18.5%。

公告显示，配售假设配售股份全数配售，亿股亿港元配售所得款项总额预计约为39.15亿港元，配售所得款项净额总额预计约为39.03亿港元。公司拟将配售所得款项净额的60%资金用于偿还公司的境外债务性融资，剩余40%资金将用于补充营运资金。

去年11月底，中国证监会发布支持房企股权融资“第三支箭”，房企A股、H股再融资重启，而此次万科H股增发，则成为政策宣布以来首笔由中国证监会和港交所同时监管下成功发行的房企股权融资。

记者注意到，上个月万科刚推出A股定增方案。根据公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过150亿元，用于旗下11个房地产开发项目及补充流动资金。

万科表示，公司拟通过本次发行募集资金，一方面为公司现有项目提供新的资金支持，有利于推动项目顺利实施和按时交付，一方面扩充公司资本规模，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

最近几个月，已有、等多家上市房企披露定增方案，而万科150亿元的定增如能顺利发行，将成为房企股权再融资重启以来最大规模的定增案。

审读：孙世建

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