传瑞信拟发行可转换债券或优先股以筹集重组费用

焦点 2025-07-07 22:14:56 8388

在2021年Archegos破产后,传瑞瑞信通过强制性可转换债券筹集了约20亿美元,信拟以修复其资产负债表。发行据知情人士透露,可转瑞信正在考虑继续发行可转换债券或优先股,换债以帮助支付其重组费用并加强其资产负债表。券或可转换债券将使瑞信有可能限制在当前价格较低的优先用情况下出售股票。

分析师估计,股筹该行未来几年的集重资本需求至少为40亿美元,最高可达90亿美元,组费不过该行高管正致力于出售资产,传瑞以限制在市场上的信拟融资需求。

知情人士本周早些时候表示,发行瑞信正与和大摩就可能的可转增资事宜展开合作。这些讨论为出售部分业务领域的换债努力提供了支持,这些业务领域可能包括投行、证券化产品部门的大部分业务,还可能包括美国的资产管理业务。

该行已与主要股东卡塔尔投资局接触,以评估这家主权财富基金对潜在注资的兴趣。Mubadala Investment和沙特阿拉伯的Public Investment Fund等其他中东基金正在分别考虑是否将资金投入瑞信的投行部门或其他业务。

瑞信目前的麻烦至少在一定程度上源于Archegos的倒闭,该公司为此损失了约55亿美元,这使它成为华尔街银行中受打击最严重的银行。在分析师质疑该行资本金的情况下,该行随后发行了两个系列的强制性可转换债券,总计2.03亿股。在Archgos之后的可转换债券中,瑞信同意支付相当于每年3%的年利息,这些条款还包括转换价格的折扣。

本文地址:http://www.lak100.com/html/442b7499483.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

央行、银保监会:保持房地产融资平稳有序 做好保交楼金融服务

主力资金尾盘持续净流入能源、汽车,抛售白酒股

五矿稀土午后强势涨停 公司证券简称拟更名为“中国稀土”

前董事长内幕交易被罚没95万,恒瑞医药:个人行为,已不在公司

卡塔尔斥巨资办世界杯,迪拜或成大“赢家”?!背后的经济账,算明白了→

四川省原省长宋宝瑞同志逝世,享年85岁

实施塑料袋禁令后,美国新泽西州的购物者开始偷购物篮…

“无人认领”行李箱变“盲盒”,有人声称能开出平板电脑…合法吗?

友情链接